初平四年（193年），
十月；
刘虞率所部兵十万人，攻打公孙瓒；
刘虞之兵素不善战，打公孙瓒所居蓟城，久久无法攻下，公孙瓒还击，刘虞之兵溃散，逃至居庸县；
公孙瓒围而攻之，三日城破，以刘虞曾与袁绍图谋称帝为名，将其斩首；
吕布听闻消息，颇为感叹，当初北上借了刘虞四千骑兵，还未归还，债主便死了，
公孙瓒如此好战，穷兵黩武，弄得幽州民不聊生，也坚持不了多久了。
十一月；
孙策为其父孙坚守孝一年后，北上寿春面见袁术，欲求孙坚原来兵马以求自立；
袁术不肯，孙策转投袁术部丹阳，时丹阳太守为孙策舅父，都尉孙贲为孙策堂兄，孙策于丹阳募兵。
...
吕布欲挥兵东进，趁曹操围攻徐州之时，攻兖州；
想一举了结这个“命中宿敌”时；
冀州袁绍，西凉马腾、韩遂，扬州袁术分别对吕布发难；
袁绍集冀州兵力，分兵两路进压吕布所属司隶校尉；一路从上党南下直逼河东郡，一路再次兵屯邺县之南直逼河内郡；
马腾铁骑陈兵陇县，与郿县段煨针锋相对；
袁术也发兵寿春，一副欲攻豫州汝南态势。
此时吕布突感南北纵略太深，顾此失彼，只恨分身乏术，攻城容易守城难；
此时的吕布已拥有天下最大的地盘，各个诸侯都不想坐视不理，
而且吕布所取的南阳，并州，司隶，豫州，陈留等地，都未经过大战；
都是因为吕布的“先知”能力，趁空虚之时占领，如此手法，让天下诸雄嫉妒不已。
诸雄陈兵吕布所领边境，特别是马腾和袁绍严重弄威胁到了后方，长安；
吕布无法坐视不理，只得回兵，抵御虎视眈眈的袁绍。
于是，
擢张辽为豫州刺史，领兵四万坐镇豫州；
擢徐荣为陈留太守，领本部荣阳兵马三万，吕布又从高顺处划拨两万兵马，共五万人镇守陈留；
在取得陈留郡后，已荣阳变成了“内地”，可作为退防城池，若陈留失守，再行退往荣阳。
吕布又擢魏续为南阳太守，驻守南阳。
至此曹操虽丢了陈留郡，但却解除危险，又全力攻打徐州陶谦，为其父报仇。
......
兴平元年（公元194年），初；
（初平四年结束后，李傕郭汜控制献帝，改年号为兴平。）
韩遂，马腾，李傕，郭汜欲攻长安，想携献帝返回长安皇宫，以正朝廷之名；
李傕派张绣攻郿县段煨，
（当初，李傕、郭汜、张济等人被牛辅派去镇压陈留李儁，张济却被董卓秘密召回长安，以刺杀吕布，最后被吕布反杀！）
张绣顺势接手了张济的兵马，引得李傕郭汜颇有怨言，于是派张绣为前锋攻打吕布所属，郿县段煨；
张绣也知在凉州前途渺茫，被李傕等人猜忌，便佯装进攻郿县，
却带兵从郿县北面数十里的雍县，过杜阳，经漆县去往并州，归附时任并州刺史的高干，辗转去到冀州投靠袁绍；
韩遂，马腾，李傕，郭汜等人得知后，气愤不已；
遂派大军进压郿县，段煨得荀彧计策，引兵边打边退，一路佯装逃跑；
李傕郭汜等人，一直追至长安以西五十里的长陪平观附近；
典韦、带兵三万从河内郡赶往郿县，攻击李傕等人后方；
马腾帐下大将庞德与典韦大战四十余回合，不败，随后马腾下令全军退走；
庞德等人也撤军离去，典韦却是一副不过瘾的样子。
韩遂，马腾，李傕，郭汜等人回到西凉后，大骂袁绍不厚道；
在其进攻长安时，袁绍却按兵不动，未攻打河内郡。
其实并非袁绍不想攻打，而是当时，吕布已率十余万大军到达洛阳；
吕布又在将军府聚集了荀彧、荀攸、贾诩、高顺、赵云等人，进行下一步扩张规划；
荀彧一如既往地坚持己见：“将军，兵取西凉，既能迎回天子，亦可免去西凉威胁，两全其美，何不为之？”
吕布也同意荀彧的意见，但却不认为是好时机，于是说道：
“西凉之患，不及袁绍、曹操也，我司隶长安乃入凉州之道，韩遂、马腾、李傕、郭汜之流插翅难飞，取之，或早或晚而已！”
荀彧眉头微皱，道：“凉有祁山之道入益州，若李傕携天子入蜀，蜀道之难，再想要接回天子便已是难上加难！”
吕布暗想，若是如此更好，蜀地远不及中原、江东之地富庶肥沃，乱世之时，并非良地。
但吕布知道荀彧之意在于天子，大汉皇室，所以说道：“军师之建议，甚好，奉先会认真思量思量的！”
其他人则罕见地同意建议，北取袁绍；
少数服从多数，当攻袁绍。
事后，吕布又拉着荀彧讲解天道轮回的道理，每次洗脑一点点。
吕布于长安休养生息，等待时机挥兵北上。
......
兴平元年，三月；
张绣投靠袁绍，
张绣本属于董卓麾下，袁绍对其本就多有不喜；
而张绣在冀州其间，又和张邈相交过密，
因此，袁绍也对张邈十分不满。
（张邈时任陈留太守，被吕布从陈留郡赶走后，回到兖州，领命奔走于兖州和冀州之间。）
......
兴平元年，四月；
曹操第三次攻打徐州牧陶谦，对陶谦志在必得；
陶谦向青州刺史田楷告急，田楷与刘备率兵援救；
刘备得到陶谦所拨兵士四千，加上原有兵马，已有万余兵士，于是脱离田楷，投奔陶谦；
陶谦让刘备驻扎在小沛。
正在曹操欲对陶谦发起总攻时，
张邈害怕自己的顶头上司曹操受袁绍影响，而对自己下手，
于是，张邈先下手为强，联合陈宫反叛曹操，迎立张绣为兖州牧。
曹操大怒，火速回救兖州；
曹操途中听说张绣未能攻下兖州州治鄄城，正驻军于濮阳，大为高兴，
觉得张绣得兖州之地，却屯于濮阳，不会有太大作为；
遂进军濮阳；
张绣使濮阳大姓氏行反间计，引曹操入城，张绣伏兵大出，曹军溃乱，曹操单骑逃跑，
曹操初战败于张绣，遂反复进攻濮阳，达百余日之久，终不能克；
后蝗灾大起，张绣、曹操军粮不继，各自引兵退去，
曹操屯兵鄄城，吕布屯于山阳；
袁绍见曹操失兖州，军无所食，遣使劝曹操归附，曹操听取程昱之意见，断然拒绝。
......
吕布得知曹操兵败于张绣时，无比震惊；
记忆里，张邈和陈宫反叛曹操，立“吕布”为兖州牧，曹操濮阳大战败于“吕布”之手；
吕布从未想到，没了原来的“吕布”，却多了现在的张绣，
曹操始终逃不了濮阳之败；
吕布轻声自语：“历史还是惊人的相似，那我又能活几年呢？198年我会不会死？”